CD 1
01. Persephone
02. Sorceress
03. The Wilde Flowers
04. Will O The Wisp
05. Chrysalis
06. Sorceress 2
07. The Seventh Sojourn
08. Strange Brew
09. A Fleeting Glance
10. Era
11. Persephone (Slight Return)

CD 2
01. The Ward
02. Spring MCMLXXIV
03. Cusp Of Eternity (live)
04. The Drapery Falls (live)
05. Voice Of Treason (live)

Фронтмен Микаэль Окерфельдт. — "Я сочинил музыку за пять-шесть месяцев, а записались мы на студии Rockfield в Уэльсе всего за 12 дней. Я считаю, что в очередной раз мы сделали шаг вперёд. Или в сторону, или назад. В чём именно? Он другой. Он очень разноплановый. И от себя я бы ещё добавил, что он чрезвычайно хорош. В нём соединены новое и старое, прогрессивное и переделанное. Он тяжёлый, но он и спокойный. Именно такой, каким он нам нравится. Было чертовски приятно записывать этот релиз, а сейчас испытывать большое удовольствие от его прослушивания".